首单突破！恒丰银行杭州分行落地辖内民营企业科创债承销业务

近日，恒丰银行杭州分行顺利完成26上峰材料MTN001（科创债）债券承销业务，实现辖内民营企业债券承销业务零的突破。本期债券总发行规模4亿元，期限3+2年，该行承销规模1.25亿元，票面利率1.95%。

本期债券发行主体上峰水泥（000672）为深交所主板上市公司，位列国家产业结构调整重点支持水泥集团60强，行业综合竞争力位居国内第一梯队。企业以华东为核心，依托长江水运优势布局长江经济带，并拓展至西北、西南等地区，主营多标号水泥、特种油井水泥、熟料、骨料及混凝土产品，具备熟料1600万吨、水泥2000万吨年产能。公司践行“一主两翼”发展规划，大力发展固废危废处置、骨料、智慧物流等绿色产业，同时积极布局半导体、高端制造等科创投资赛道，科创属性突出，成长潜力良好。该笔项目也是今年以来恒丰银行总行第二笔成功落地的“民营+科创”组合标的债券业务，标杆意义突出。

针对民营企业多元化融资需求，恒丰银行杭州分行深刻把握企业资本市场直接融资痛点，把债券承销作为深化银企合作的重要抓手，由辖内经营机构绍兴分行具体承做。承做过程中，绍兴分行实行班子成员挂帅攻坚，持续开展客户走访营销，深度挖掘头部实体民企综合金融需求；总分行投行条线同步赋能、高效联动，统筹推进融资方案设计、申报材料组织、市场推介、发行沟通等全链条工作，为企业引入低成本、长期性市场化资金，助力企业推进科创研发与主业升级，实现从传统信贷服务向“信贷+投行”综合金融服务模式升级。

债券承销是该行重点攻坚任务，做好债券承销业务，是银行从信贷外围合作走向企业核心合作银行的重要标志，真正实现由业务合作向伙伴式互信互赢关系的深度跃升。

恒丰银行杭州分行相关负责人表示，将以本次优质科创民企债承突破为契机，推动辖内机构高度重视债券承销业务价值，立足已授信、已投放信贷客户，主动摸排企业债券发行计划与产品需求，做实项目储备。持续深耕区域优质民营、制造业及科创实体企业，丰富债券承销、综合投融资等投行服务供给，升级“商行+投行”综合金融服务能力，运用直接融资工具赋能实体经济，为民营经济与科创产业高质量发展注入恒丰金融动能。

责任编辑：杨业